ジェネシスの貴重な未発表または未CD化（発売当時）音源集大成第一弾。Peter Gabriel脱退前まで（1975年まで）の内容です。CD4枚組ボックス・セットです。1998年発売、輸入盤（英VIRGIN）の日本国内販売仕様で、日本語ブックレットが追加されています。CD1～CD2は、「The Lamb Lies Down On Broadway」のライヴ完全版です。CD3は、1973年のレインボウ・シアターのライヴ音源が5曲、その他シングルB面の名曲「Twilight Alehouse」などの貴重音源が満載です。CD4は、主に1960年代のデモ音源等です。「The Lamb Lies Down On Broadway」と「Rainbow」は、Peter Gabriel在籍時の絶頂期のライヴであり、非常に高音質なので必聴です。付属のブックレットは、オールカラー80ページにわたり、貴重な写真が満載です。日本語ブックレットには、解説、ブックレット完全日本語訳、歌詞・対訳などが、60ページに渡り網羅されています。盤に若干のすり傷があるディスクもありますが、再生には全く問題ありません。ジャケット（BOX），オリジナルブックレットは状態良好です。日本語ブックレットは若干の使用感があります。ゆうメール360円で発送します。振込はかんたん決済か三菱東京UFJ銀行か三井住友銀行かゆうちょ銀行になります。
 
CD1
All songs written by Tony Banks/Phil Collins/Peter Gabriel/Steve Hackett/Mike Rutherford.
1."The Lamb Lies Down on Broadway" - 6:29
2."Fly on a Windshield" - 2:54
3."Broadway Melody of 1974" - 2:19[2]
4."Cuckoo Cocoon" - 2:17
5."In the Cage" - 7:56
6."The Grand Parade of Lifeless Packaging" - 4:25
7."Back in N.Y.C." - 6:19
8."Hairless Heart" - 2:22
9."Counting Out Time" - 4:00
10."The Carpet Crawlers" - 5:45
11."The Chamber of 32 Doors" - 5:52
 
CD2
All songs written by Banks/Collins/Gabriel/Hackett/Rutherford.
1."Lilywhite Lilith" - 3:04
2."The Waiting Room" - 6:15
3."Anyway" - 3:28
4."Here Comes the Supernatural Anaesthetist" - 3:57
5."The Lamia" - 7:12
6."Silent Sorrow in Empty Boats" - 3:15
7."The Colony of Slippermen (Arrival - A Visit to the Doktor - Raven)" - 8:47
8."Ravine" - 1:39
9."The Light Dies Down on Broadway" - 3:37
10."Riding the Scree" - 4:30
11."In the Rapids" - 2:25
12."It" - 4:20
All of the above recordings were captured live at the Shrine Auditorium, Los Angeles, California on 24 January 1975
"It" is a reworked studio version with new vocals prepared for this box set
There are vocal and guitar overdubs recorded specifically for this box set by Peter Gabriel and Steve Hackett
 
CD3
All songs written by Banks/Collins/Gabriel/Hackett/Rutherford, except where noted.
1."Dancing with the Moonlit Knight" - 7:05
2."Firth of Fifth" - 8:29
3."More Fool Me" - 4:01
4."Supper"s Ready" - 26:31
5."I Know What I Like (In Your Wardrobe)" - 5:36
 Tracks 1?5 recorded live at the Rainbow Theatre in London, England on 20 October 1973
6."Stagnation" (Banks/Gabriel/Anthony Phillips/Rutherford) - 8:52
  （10 May 1971 recording for the BBC "Sounds of the 70s" show）
7."Twilight Alehouse" (Banks/Gabriel/Phillips/Rutherford) - 7:45
  （3 August 1973 Non- LP B-side to the "I Know What I Like (In Your Wardrobe)" single）
8."Happy the Man" - 2:53
  （10 May 1972 A-side non-LP single release）
9."Watcher of the Skies" - 3:42
  （1972 re-recording for an A-side single release, shortened but containing an ending
    segment not heard on the album version）
 
CD4
All songs written by Banks/Gabriel/Phillips/Rutherford.
1."In the Wilderness" - 3:00 （August 1968 rough mix without strings）
2."Shepherd" - 4:00
3."Pacidy" - 5:42
4."Let Us Now Make Love" - 6:14
 Tracks 2-4 recorded 22 February 1970 for the BBC "Night Ride" show
5."Going Out to Get You" - 4:54
6."Dusk" - 6:14
 Tracks 5-6 are 20 August 1969 Regent Sound demos
7."Build Me a Mountain" - 4:13
8."Image Blown Out" - 2:12
9."One Day" - 3:08
 Tracks 7-9 are August 1968 rough mixes
10."Where the Sour Turns to Sweet" - 3:14
11."In the Beginning" - 3:31
12."The Magic of Time" - 2:01
 Tracks 10-12 are early 1968 demos
13."Hey!" - 2:28 （13 March 1968 demo）
14."Hidden in the World of Dawn" - 3:10
15."Sea Bee" - 3:05
16."The Mystery of the Flannan Isle Lighthouse" - 2:36
17."Hair on the Arms and Legs" - 2:42
 Tracks 14-17 are Autumn 1967 demos
18."She Is Beautiful" - 3:47 (became "The Serpent" with different lyrics)
19."Try a Little Sadness" - 3:21
 Tracks 18-19 are Summer 1967 demos
20."Patricia" - 3:05 (became "In Hiding" with lyrics added) Easter 1967 demo

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